平成28 年7 月21 日

株式会社あおぞら銀行
あおぞら信託銀行株式会社
ＧＭＯインターネット株式会社
ＧＭＯクリックホールディングス株式会社

　平成28 年6 月24 日、株式会社あおぞら銀行（以下「あおぞら銀行」）、あおぞら信託銀行株式会社（以下「あおぞら信託銀行」）、及びＧＭＯインターネット株式会社（以下「ＧＭＯインターネット」）は、あおぞら信託銀行を活用したインターネット銀行の共同運営に関する資本業務提携契約（以下「当初提携契約」）を締結いたしました。
　このたび、ＧＭＯクリックホールディングス株式会社（以下「ＧＭＯクリックホールディングス」）は、既にお知らせしている通り、ＧＭＯインターネットが保有するあおぞら信託銀行の株式の一部を取得する株式譲渡契約を締結し、同株式を取得いたしました。また、これに伴い、あおぞら銀行とＧＭＯインターネットがあおぞら信託銀行の円滑な運営のために平成28 年6 月24 日に締結した株主間契約の当事者として加わるため、上記2社との間で、株主間契約の変更及び地位承継に関する契約書（以下「地位承継契約」）を締結（以下「本提携」）いたしましたのでお知らせいたします。

1. 本提携の理由
　IT 分野の技術革新により、金融業においても、FinTech（フィンテック）と呼ばれるIT を活用した金融周辺業務の利便性を高めたサービスが高い注目を浴びております。
　このような状況のもと、ＧＭＯインターネットグループとあおぞら銀行グループはそれぞれに専門的なノウハウを提供し、新たな顧客ニーズに対応する次世代型インターネット銀行を共同運営することで合意し、当初提携契約を締結いたしました。
　今般、ＧＭＯクリックホールディングスが正式に資本提携の当事者として参画し、システムの自社開発力を活かしたインターネット銀行のシステム開発や、ＧＭＯクリック証券株式会社と連携した銀証連携サービスの実現を推進することで、両社グループのより一層の発展及び企業価値の向上を目指すとともに、新たな社会的価値の創造に貢献していきたいと考えております。

2. 本提携の内容
　平成28 年6 月29 日に実施したあおぞら信託銀行による約66 億円の第三者割当増資（以下「本増資」）によりＧＭＯインターネットが引き受けた普通株式20,580 株のうち10,290 株をＧＭＯクリックホールディングスへ譲渡いたします。
　なお、地位承継契約に基づき、あおぞら銀行が引き受けたA 種種類株式及びB 種種類株式の全てについて、ＧＭＯインターネット及び/又はＧＭＯクリックホールディングス（以下「ＧＭＯ両社」）が関係当局の承認を得てあおぞら信託銀行に係る主要株主認可を取得した日、又はあおぞら信託銀行のインターネット銀行事業の正式開始日から5 年が経過した日等のいずれか早く到来する日に、ＧＭＯ両社はあおぞら銀行から譲り受けることが可能となっております。また、ＧＭＯ両社が関係当局の承認を得てあおぞら信託銀行に係る主要株主認可を取得した場合等において、ＧＭＯ両社は譲り受けたこれらの種類株式について、普通株式へ転換することが可能となっております。
　なお、平成28 年6 月29 日に実施した、あおぞら信託銀行による第三者割当増資は以下のとおりです。

① 普通株式
　株式数　20,580 株
　発行総額　1,160,917,800 円
　引受先　ＧＭＯインターネット

② A 種種類株式
　株式数　96,430 株
　発行総額　5,439,616,300 円
　引受先　あおぞら銀行

③ B 種種類株式
　株式数　490 株
　発行総額　27,640,900 円
　引受先　あおぞら銀行

本提携後、各種類株式をＧＭＯ両社が取得した場合、及び各種類株式を普通株式に転換した場合におけるあおぞら信託銀行の議決権割合は以下のとおりです。
 

	現在	本増資後	A 種種類株をGMO 両社が取得し、普通株式に転換した場合	A 種種類株及びB 種種類株をGMO 両社が取得し、普通株式に転換した場合
あおぞら銀行	85.1％	85.1％	50.1％	50.0％
GMO インターネット	14.9％	7.45％	両社合算で 49.9％	両社合算で 50.0％
GMO クリックホールディングス	0.0％	7.45％

3. 本提携の当事者等の概要
　別紙をご参照ください。

4. 本提携の日程
 

平成28年7月21日	ＧＭＯ両社間の株式譲渡契約の締結・株式譲渡の実行 あおぞら銀行及びＧＭＯ両社間の地位承継契約の締結
平成29年度中	インターネット銀行事業の開始（予定）

5. 今後の見通し
　本提携による、あおぞら銀行、ＧＭＯインターネット及びＧＭＯクリックホールディングスの連結業績に与える影響につきましては、現時点では未定ですが、連結業績への影響が見込まれる場合は、速やかにその内容を公表いたします。